टी२०मेंसबसेबहुतसेचलरहेहैं

कनाडा में प्रमाणित वित्तीय सलाहकार

आपके पास वर्तमान में आपके पैसे का प्रबंधन करने वाला एक वित्तीय सलाहकार है, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिस तरह से आपका पोर्टफोलियो प्रदर्शन कर रहा है और आपके सलाहकार जिस रणनीति का उपयोग कर रहे हैं, वह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। आपको एक वित्तीय सलाहकार की आवश्यकता है जो उनके शुल्क के लिए मूल्य प्रदान करे। आपने अपने पैसे को आपके लिए काम करने की दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन आपको लगता है कि यह देखने के लिए खरीदारी करने का समय है कि आपकी जीवन बचत के लिए बेहतर फिट है या नहीं।


एक्सपोनेंट को आपकी वित्तीय योजना और प्रबंधन को अपने हाथ में लेने दें।

घातांक फिट

हमारी कंपनी एक ऐसे उद्योग में अधिक व्यक्तिगत और परिष्कृत स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है जिसके लिए ग्राहकों को अत्यंत चयनात्मक होने की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने वर्तमान वित्तीय सलाहकार और पोर्टफोलियो प्रबंधन से संतुष्ट नहीं हैं, तो इसका एक कारण है। आप उम्मीद करते हैं कि एजेंट आपके पैसे को विनम्रता के साथ और बिना समझौता किए ऐसा करेगा।


हमारे ग्राहक के रूप में, आपको एक निवेश नीति वक्तव्य मिलेगा जो यह बताता है कि हम आपके साथ कैसे काम करेंगे, जिसमें निवेश चयन, जोखिम सहनशीलता, चल रहे संचार, रिपोर्टिंग, प्रबंधन शुल्क, और आपके साथ हमारे संबंधों के लिए विशिष्ट विशिष्ट वस्तुओं का पारदर्शी निष्पादन शामिल है।आइए 15 मिनट की बातचीत शुरू करेंहम आपकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं।

वित्तीय सलाहकार सेवाएं

विविधता

सब कुछ संयम में, वे कहते हैं, और यह एक स्वस्थ पोर्टफोलियो के लिए सही है। हम सुनिश्चित करते हैं कि आप परिसंपत्ति प्रकारों, क्षेत्रों और भौगोलिक बाजारों में पर्याप्त रूप से विविध हैं। यह आपके पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से संतुलित और संरचित बना देगा, और आप इससे लाभान्वित होने के लिए खड़े होंगे।

खाता संरचना

आपकी वित्तीय ज़रूरतें समय के साथ बदल जाएंगी और आपके खातों की संरचना भी बदल जाएगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि अभी के लिए एक योजना है, और जब ये परिवर्तन सड़क पर होंगे। हमारी वित्तीय प्रबंधन सेवाएं बहुमुखी हैं, जिसका अर्थ है कि आपके खातों को बदलती वित्तीय जरूरतों और आवश्यकताओं के साथ फिर से संरचित किया जा सकता है।

पुनर्संतुलन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका पोर्टफोलियो इष्टतम रूप से संतुलित है, हम आपके परिसंपत्ति आवंटन को समय-समय पर समायोजित करते हैं।

परामर्श बुक करें

आरंभ करने के लिए हमारे साथ 15 मिनट का परामर्श शेड्यूल करें।

हम जो हैं

हमारी टीम

संचालन दल

आपके लिए उपकरण

बाजार अंतर्दृष्टि