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ओटावा के वित्तीय सलाहकार

एक्सपोनेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंक, ओटावा की सबसे बड़ी शुल्क-आधारित वित्तीय सलाहकार फर्म है। हमारे प्रमाणित वित्तीय सलाहकार एक सरल दृष्टिकोण अपनाते हैं जो हमारे ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय सेवाओं को डिजाइन करने पर केंद्रित है।

आपके पास कुछ निवेश, कुछ आरआरएसपी, एक टीएफएसए और पैसा बरसात के दिन के लिए अलग रखा गया है। आप अपना पैसा आपके लिए काम करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसे और अधिक करना चाहिए। फीस, टैक्स और छूटे हुए अवसरों के बीच, आप चिंता करते हैं कि जब तक आप अपने धन का आनंद लेंगे, तब तक कुछ भी नहीं बचेगा।

घातांक समाधान

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एक्सपोनेंट आपके अनुकूलित पोर्टफोलियो की दीर्घकालिक सफलता और सुरक्षा पर केंद्रित है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप अपने वित्तीय भविष्य के प्रति आश्वस्त और सहज हैं। हमारी निवेश रणनीति, सुरक्षा मानकों और सेवा दृष्टिकोण को आपका विश्वास अर्जित करने, आपके वित्तीय प्रयासों को व्यवस्थित करने और आपके धन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हम आपको हमारे प्रमाणित वित्तीय योजनाकारों में से एक के साथ जोड़ देंगे जो आपकी विशिष्ट वित्तीय आकांक्षाओं और जुड़ाव के वांछित स्तर से निपट सकता है।15 मिनट का परामर्श बुक करेंऔर हम आपके वित्तीय भविष्य को प्रबंधित करने के लिए एक बेहतर योजना का पता लगाने में मदद करेंगे।

वित्तीय सलाहकार सेवाएं

कर योजना और प्रबंधन

हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके पास एक अनुकूलित कर रणनीति है। हमारे वित्तीय सलाहकार आपको व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों मोर्चों पर आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। इस क्षेत्र में उनका विशाल अनुभव आपको अपने वांछित वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम को समझना और प्रबंधित करना कुछ ऐसा है जिसे हमारे वित्तीय सलाहकार नेविगेट करने में आपकी सहायता करेंगे। आइए सुनिश्चित करें कि आपके पास आकस्मिक योजनाएँ हैं और आपके लिए उपलब्ध बीमा विकल्पों से अवगत हैं।

परिसंपत्ति आवंटन

चाहे आप सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर रहे हों, सेवानिवृत्ति आय प्राप्त कर रहे हों या भविष्य की पीढ़ियों के लिए निवेश कर रहे हों, हम आपके साथ अद्वितीय परिसंपत्ति वर्गों के मिश्रण के साथ एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए काम करेंगे।

विविधता

सब कुछ संयम में, वे कहते हैं, और यह एक स्वस्थ पोर्टफोलियो के लिए सही है। हम सुनिश्चित करते हैं कि आप परिसंपत्ति प्रकारों, क्षेत्रों और भौगोलिक बाजारों में पर्याप्त रूप से विविध हैं। यह आपके पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से संतुलित और संरचित बना देगा, और आप इससे लाभान्वित होने के लिए खड़े होंगे।

खाता संरचना

आपकी वित्तीय ज़रूरतें समय के साथ बदल जाएंगी और आपके खातों की संरचना भी बदल जाएगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि अभी के लिए एक योजना है, और जब ये परिवर्तन सड़क पर होंगे। हमारी वित्तीय प्रबंधन सेवाएं बहुमुखी हैं, जिसका अर्थ है कि आपके खातों को बदलती वित्तीय जरूरतों और आवश्यकताओं के साथ फिर से संरचित किया जा सकता है।

पुनर्संतुलन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका पोर्टफोलियो इष्टतम रूप से संतुलित है, हम आपके परिसंपत्ति आवंटन को समय-समय पर समायोजित करते हैं।

हम जो हैं

हमारे बारे में

एक्सपोनेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ओटावा की सबसे बड़ी फीस-आधारित वित्तीय सलाहकार फर्म है। हम व्यापक वित्तीय योजना, धन प्रबंधन और सेवानिवृत्ति योजना के विशेषज्ञ हैं। हम वित्तीय नियोजन, निवेश सलाहकार सेवाओं, कर सेवाओं और वित्तीय शिक्षा सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं।

हमारा दृष्टिकोण

एक्सपोनेंट एक बिक्री संगठन नहीं है जो उत्पाद की बिक्री, मात्रा, कोटा या उत्पन्न लेनदेन की संख्या से पारिश्रमिक देता है। हमारे निवेश के फैसले पूरी तरह से स्वतंत्र और पक्षपात से मुक्त हैं। हमारी फीस पारदर्शी है और आमतौर पर खुदरा प्रबंधन उत्पादों की तुलना में बहुत कम है।

हमारा दृष्टिकोण सरल है। हम अपने ग्राहकों के पोर्टफोलियो को डिजाइन, कार्यान्वित और प्रबंधित करते हैं ताकि वे वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ विकास और आय से लाभ उठा सकें। हमारी सेवा को हमारे ग्राहकों की जरूरतों के प्रति चौकस रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हम लगातार प्रौद्योगिकी और शिक्षा में निवेश करते हैं ताकि हमारे ग्राहकों को उनके लक्ष्यों और आकांक्षाओं के लिए तैयार किए गए पोर्टफोलियो से लाभ हो।

हमारा अनुभव

संयुक्त रूप से, सलाहकारों की हमारी सावधानीपूर्वक क्यूरेट की गई टीम के पास 100 से अधिक वर्षों का प्रासंगिक अनुभव, शिक्षा और मान्यता है। लोगों की यह अनूठी टीम एक्सपोनेंट की सफलता की आधारशिला है।

अक्सर, लोग पहली बार महत्वपूर्ण धन का सौदा करते समय हमारे पास आते हैं। यह धन बहुत कठिन भावनात्मक या तनावपूर्ण अवधि (मृत्यु, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तलाक, या किसी व्यवसाय की बिक्री) का परिणाम हो सकता है। दूसरी बार, यह एक आजीवन करियर, बचत और बलिदान, या एक पारिवारिक विरासत की परिणति है जिसे वे आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्थिति चाहे जो भी हो, हमारी टीम के सिद्ध अनुभव की निर्भरता और हमारे नेतृत्व की क्षमता हमारी देखभाल में धन रखने वालों के लिए आराम लाती है।

मुफ्त संसाधन

सेवानिवृत्ति रोडमैप

पोषित भाग्य

सेवानिवृत्ति कैलकुलेटर

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